Skip to main content

Kundengespräch vorbereiten: 7 Vertriebs-App-Funktionen für mehr Effizienz

Wie geht digitale Pre-Sales-Vorbereitung für Außendienstmitarbeiter?

19. September 2023 | Thema: SAMOA Business App

Wie können Außendienstmitarbeiter bei Kundenterminen überzeugen? Ohne die richtige Vorbereitung geht es jedenfalls nicht. Eine effiziente, digitale Lösung kann dabei zum Gamechanger werden: die Sales App SAMOA. Die folgende Fallstudie veranschaulicht, wie diese App die Terminvorbereitung von Stefan Wagner revolutioniert hat. Stefan Wagner ist ein beispielhafter Außendienstmitarbeiter eines deutschen Konzerns aus der Wassertechnik-Branche. Durch die Nutzung dieser Außendienst-App erhöht sich nicht nur seine Produktivität, sondern auch die Qualität der Interaktion mit seinen Kunden.

Effektive Terminplanung mit dem Tourenplaner

Jeden Freitag nimmt sich Stefan etwa zwei Stunden Zeit, um die kommende Woche zu planen. Da er mehrere Termine bei verschiedenen Kunden hat, ist gute Planung und Organisation das A und O. Mit dem Tourenplaner der Business Sales App SAMOA kann Stefan seine Woche genauestens planen und hat stets einen Überblick, wann welcher Termin ansteht. So hat er immer genügend Zeit sich für den jeweiligen Termin vorzubereiten. Das sah vor einem Jahr noch ganz anders aus: Es kam immer wieder vor, dass Termine doppelt belegt wurden, sodass Stefan einen Kundentermin aufschieben musste. Ziemlich ärgerlich, denn das sorgte meist für Unmut beim Kunden selbst.

Aktuelle Kundenstammdaten immer griffbereit

Etwa eine Stunde bevor der Außendienstmitarbeiter zu seinem Termin fährt, überprüft er in der Sales App die Kundenstammdaten, da er den Kunden von seinem Kollegen übernommen hat. Das Unternehmen hat vor kurzer Zeit ein weiteres Büro in der Innenstadt eröffnet. Damit auch andere Mitarbeiter des Außendienstes diese Information erhalten, hinterlegt Stefan Wagner die neue Adresse in der Sales App. Diese spielt die Aktualisierung auf direktem Wege zurück ins CRM/ERP. So sind alle Außendienstmitarbeiter immer auf dem aktuellen Stand.

Kundenhistorie: Die Kundenbeziehung auf einen Blick

Damit Stefan im Kundengespräch später richtig überzeugen kann, wirft er
einen Blick in die Kundenhistorie. Dort sieht er, welche Produkte der Kunde in der letzten Zeit verstärkt bezogen hat. Neben den Aufträgen sieht Stefan auch vergangene Supportanfragen und eingegangene Reklamationen.

Top-SAMOA-Features für die Pre-Sales-Vorbereitung

Tourenplaner

Mit dem integrierten Tourenplaner haben Sie stets Ihre Wochenplanung inkl. Kundentermine und interner Events griffbereit. So planen Sie Ihre Woche transparent und übersichtlich: Per Drag&Drop können Sie in Sekundenschnelle Termine planen.

Kundenstammdaten

Machen Sie es sich einfach: Alle Kundenstammdaten auf einen Blick – immer aktuell – zu 100% offline verfügbar. Die Daten kommen direkt aus Ihrem CRM oder Ihrer Kundendatenbank. Alle Informationen können auch unterwegs aktualisiert werden.

Kundenhistorie

Die Kundenhistorie bereitet alle relevanten Kundendaten und Ereignisse in einer übersichtlichen Timeline auf. So haben Sie immer die aktuellste Customer Journey auf einen Blick.

Kundenumsatz

Wie viel Umsatz hat Ihr Kunde im letzten Jahr mit welchem Produkt oder Dienstleistung getätigt? Der Filter ist mit zwei Klicks entsprechend eingestellt und zeigt Ihnen Ihr gewünschtes Ergebnis in tabellarischer oder grafischer Form an.

Budget abschätzen mit Kundenumsatz-Übersicht

Nur einen Klick weiter erfährt er, wie hoch der Kundenumsatz bei den letzten Bestellungen war. Mit der Filterfunktion der Sales App lässt sich Stefan den Umsatz und die Bestellungen der letzten 12 Monate anzeigen. So kann er in etwa abschätzen, welches Budget seinem Kunden dieses Mal zur Verfügung steht und sein Angebot dementsprechend anpassen.

Favoriten-Auswahl für unkomplizierte Präsentationen

Als echter Vertriebler versucht Stefan natürlich das Maximale aus dem Kunden herauszuholen. Aus diesem Grund legt er in seiner Sales App Favoriten an – passend zu den Produkten, die der Kunde die letzten Male bestellt hat. So kann er später im Kundengespräch innerhalb kürzester Zeit neue Produktgruppen, die den Vorstellungen des Kunden entsprechen, präsentieren.

Besuchsberichte: Erfahrungen des letzten Kundenbesuchs berücksichtigen

Da Stefan den Kunden von seinem Kollegen übernommen hat, wirft er vor dem Termin auch noch einen Blick auf die hinterlegten Berichte. Dort findet er zahlreiche Protokolle und individuelle Besuchsberichte, die sein Vorgänger erstellt hatte. Glück gehabt! Stefan entnimmt dem letzten Besuchsbericht, dass der Kunde mit der letzten Bestellung nicht vollends zufrieden war. Jetzt hat er noch genügend Zeit sich auf die Situation vorzubereiten und den Kunden mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu besänftigen. Wäre er erst im Termin selbst darauf aufmerksam gemacht worden, hätte er sich wohl um Kopf und Kragen reden müssen.

Aktuelle Ansprechpartner auf Knopfdruck

Kurz bevor Stefan sich auf den Weg macht, schaut er in der Sales App noch nach dem aktuellen Ansprechpartner. Ziemlich praktisch – früher musste er sich durch veraltete Listen wühlen, bei denen der aktuelle Ansprechpartner meist gar nicht mit dabei war.

Alle Informationen offline verfügbar

Als Stefan bereits im Auto sitzt, stellt er fest, dass er nicht nach dem Gebäudeteil des neuen Büros geschaut hat. Ein Glück, dass er sein Tablet mit der Business Sales App SAMOA dabei hat. An geeigneter Stelle hält Stefan an und wirft einen Blick in die Sales App, die auch ohne Internet zu 100% funktioniert. Als er den korrekten Gebäudeteil gefunden hat, setzt er die Fahrt zu seinem Kunden bestens vorbereitet fort…

Mit diesen Features gelingt Vorbereitung auf Kundengespräche

Favoriten

Mit der Favoritenfunktion können Sie sich bestens auf anstehende Termine vorbereiten, indem Sie maßgebliche Produkte oder Präsentationen direkt auf Ihrem Dashboard ablegen. So haben Sie genügend Zeit für Small-Talk und müssen keine Informationen suchen.

Besuchsberichte

Für Ihr perfektes Wochen-Reporting haben Sie alles digitalisiert und schnell erfasst: individuelle Besuchsberichte, ausgefallene Termine oder Live-Chat Protokolle. Sie können jederzeit alles mit nur einem Klick nachschauen.

Ansprechpartner

Im Ansprechpartnerbereich finden Sie alle personenbezogenen Daten zum ausgewählten Unternehmen. Sie sind auf der Suche nach der aktuellsten Adresse oder der neuen Telefonnummer Ihres Ansprechpartners? Hier finden Sie alle Details.

Fazit: Effiziente und effektive Terminvorbereitung mit der Außendienst-App

Die Sales App SAMOA verändert die Art und Weise, wie Außendienstmitarbeiter sich auf Kundentermine vorbereiten, nachhaltig. Dank der integrierten Tools und Funktionen können sie Zeit sparen und sich besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einstellen. Die App steigert nicht nur die Produktivität, sondern auch die Qualität der Kundeninteraktionen. In der heutigen digitalen Ära ist eine smarte Lösung wie diese unerlässlich, um im Wettbewerb zu bestehen und Kundenbeziehungen aufzubauen.

Heiko Horter | CEO

Kommdirekt GmbH
Provinostraße 52 | 86153 Augsburg Augsburg
Tel.: +49 821 450 402-0
hh@kommdirekt.digital

SAMOA, Ihr digitaler Komplettlöser für Vertrieb & Service!

Unsere Business App SAMOA verbindet die Vorteile aus 2 Welten und verschafft Ihnen somit den entscheidenen Vorsprung in der Digitalisierung im Vertrieb und Service. ...weiterlesen